Gestionnaire de patrimoine

En qualité de Mandataire (statut indépendant) vous allez conseiller les particuliers sur des problématiques patrimoniales (investissement, juridique, fiscal …). Vous allez délivrer des solutions sur-mesure pour l’optimisation du patrimoine des clients. Vos missions seront les suivantes :

  • Prospection et relance de prospects à l’aide d’une base de données déjà existante
  • Prise de rendez-vous avec les particuliers (information et découverte de la problématique, définition des solutions)
  • Etablissement d’un diagnostic patrimonial
  • Réalisation des préconisations
  • Gestion de l’après-vente
    Gestion de votre portefeuille client et fidélisation de votre clientèle

Vous êtes dynamique, motivé, ambitieux avec le goût du challenge
Vous avez la volonté de vous former tout le long de votre parcours professionnel dans un métier évolutif et nécessitant une remise à niveau régulière

Vous aurez une formation de quelques jours portant sur les produits financiers et les problématiques de gestion de patrimoine. Nous recherchons avant tout un tempérament commercial et orienté objectif.

Vous possédez un véhicule et le permis B
Vous avez ou souhaitez avoir un statut d’indépendant tout en étant accompagné
Vous avez un fort intérêt envers les produits financiers et immobiliers et souhaitez vous former à ce milieu

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Christian, de Google aux entreprises d’intérêt général – du Cloud à la Terre

Laura : d’assistante commerciale…à coach en Yoga du Rire

Delphine : « je considérais tous les projets ESS parce que je voyais l’utilité et l’impact de chacun »

Faites le grand saut : Devenez manager d’un hôtel au bord de l’eau

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Thématiques : Candidature spontanée – Défauts en entretien – Lettre de motivation reconversion professionnelle – Questions en entretien

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